今日のオープニングトレード、ポイント４月９日、逃げ切ったのか
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新しい戦略もいくつか
出来ました。
近いうちにお伝えできると思います
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日経２２５オープ二ングトレード
寄付き 売り
＋２５０円で利確 －１８０円でロスカット
● 日経２２５波動デイトレードポイント
２１５４０円売り
２１６２０円売り
ザラ場で１０円、２０円を固く利確していくポイントとして見ます。
前日の結果
＋２０円・・・・２１７３０円売り
● 日経平均は ２１５６７円 ７７円安
東証1部の出来高は14億6,938万株、売買代金は2兆6,577億円
トランプ大統領が中国に対する制裁関税について
1,000億ドルの積み増しを検討すると発表したこともあり反落しました。
それに対して
中国は米国の行動に対して「最後までいかなる代価も惜しまず、
同等の措置で応じる。国家と人民の利益を断固として守るため
新たな包括的対抗措置を用いて敢然と反撃する」といっています。
何か出てくれば
すぐに報復措置が打ち出されるようになっていて
もはや貿易戦争という状況です。
孤立するアメリカの損失の方が大きく影響するという見方がありますが
大統領中間選挙まではファイティングポーズが続くのでしょうか。
週末のニューヨーク外国為替市場では、ドルが逃避通貨に対して下落し
株式市場も大幅に下落しました。
売り物が出ても
需給の改善や良好なファンダメンタルズから
いまのところ日本株は
底堅い動きをすると見られています。
外人の日本株売りは
１月第２週から留まることなく継続し
１１週連続で日本株を売り越していましたが
先週末発表の
投資主体別売買動向では３月第４週は
外人が日本株現物を１２週ぶりに買い越しました
小幅４８億円ですが買い越しです
外人は
４月に関しては過去１７年連続で買い越しています。
そして過去１０年は年間で最も買い越し規模が大きい月となっています。
sell in May （株は５月に売ってどこかへ行け）という格言になる
所以です。
毎年、４月５月は株式相場は前半戦のヤマとなります。
この流れが今年も見られるのかです。
日経平均は
2月27日の戻り高値２２５０２円から
３月５日の安値２０９３７円までの
半値戻し波動２１７１９円を
３月１２日に越えてきましたが。
再びこの水準で叩かれていました。
変化日３月２７日、２８日には
２月１４日安値 ２０９５０円と
３月５日の安値２０９３７円の
ダブルボトムをあっさりと割り込みました
その後戻って
何度も付けてきているポイント
２１３００円から２１４００円を抜けてくるかに注目でした。
そして、ようやく ２１５００円を抜けました。
ここから好決算の追い風があれば
例年通り４月、５月の上昇に向かうことができるのか・・。
次は１月２９日高値 ２４１２９円から
３月２６日 安値 ２０３４７円の
半値戻りの２２２３８円と
２月２７日高値 ２２５０２円を抜けられるかです。
４月、５月の上昇に向かうことができなければ
昨年秋１９２００円台から始まった日経平均の連騰劇前の水準
１９２００円あたりが見えてきます。
週末の雇用統計に注目です。
そして
外人の日本株売りは
１月第２週から留まることなく継続し
１１週連続で日本株を売り越していましたが
投資主体別売買動向では３月第４週は
外人が日本株現物を１２週ぶりに買い越しました
小幅４８億円ですが買い越しです
外人は
４月に関しては過去１７年連続で買い越しています。
そして過去１０年は年間で最も買い越し規模が大きい月となっています。
sell in May （株は５月に売ってどこかへ行け）という格言になる
所以です。
毎年、４月５月は株式相場は前半戦のヤマとなります。
この流れが今年も見られるのかです。
2018年3月第4週 2018/3 week4 ( 3/26 – 3/30 )の
投資主体別売買動向では
外人が日本株現物を１２週ぶりに買い越しました
小幅４８億円ですが買い越しです。
しかしトータルでは
3月に入ってからも外人の日本株売り越しは続き
４５４１億円売り越しています
3月に入ってからも売り越しは続き
第1週 ３７５４億円の大幅売り越し
第2週１７２８億円の売り越し
第３週４５４１億円の売り越しです。
外人の日本株売りは
１月第２週から継続していました。
１１週連続で日本株を売り越していました。
８週ぶりの売り越しから買い越しに転じた個人は
再び売り越しに転じています。
2018年末までのアメリカ10年債利回りの基本シナリオを3.25％として
今後数カ月に世界の株式相場が10ー20％下落する兆候があると言っていた
ゴールドマンですが、
（すでに下落しました）
今度は
2018年末までの10年債利回りが4.5％に達するような場合、
株価は20－25％下落するだろうと言っています。
その時は米経済は急激な減速となるが
景気後退には至らない。
引き続き本格的な弱気相場入りのリスクは小さいという見解です。
市場ではアメリカ10年債利回りが３．２５％から３．５％までは
株式の上昇は持ちこたえられるだろうというコンセンサスです。
現在アメリカ１０年債は２．８％台のもみ合いから
２．７％台に（債券が買われています）なっています。
日本株は変化日から下落
引き続き調整場面です。
日本株のバリューは割安で
配当利回り＝１０年国債利回りとなる水準まで
株式が上昇するとすれば
日経３万円から４万円の計算が成り立ちますが
日本株のショートに着手したという
世界最大のヘッジファンドブリッジウォーター・アソシエーツは
イタリアの銀行など欧州大手企業株の空売りポジションも２兆3400億円積み上げています。
不安材料としては
下記にずっと書いているように
外人が大幅売り越しに転じていることと
（過去の例でいうと外人が大幅売り越しに転じると日経は下げるのですが
昨年秋以降下げずにようやく下げました）
円高懸念が浮上していることです。
日本企業の来期の会社計画の対ドル前提レートが
１０５円程度なら、微増益にとどまる可能性もあり
●堅調な経済指標が続き地合いは好調で
さらに上値を試す展開が予想されます。
しかし、急激な円高でその前提が崩れれば
調整は少し深くなるかもしれません。●
これ以上の金融緩和はあり得ない日銀は
ドル安に対して打つ手がありません。
日銀が年内に緩和縮小に向けて動き出した場合
円高に一気に動くリスクは高まります。
今年の注目はFRB,ECBが舵を切った緩和縮小に
日銀がいつついて行くかです。
逆に言うと
それまでは市場のコンセンサスは
「市場は強い」・・・でした。
しかし、ここしばらくの相場では
日銀の金融緩和、米国金利高が
ドル高、円安に繋がらない動きになっています。
現物株の
２０１３年の年間外人買い越し額は
１５兆３７６６億円という大きな金額で
アベノミクス第一幕を牽引しましたが
２０１４年は１兆９０２億円の買い越し
２０１５年は１２１５億円の買い越しと
買い越し額は激減しています。
そしてアメリカだけの売買動向をみれば
２０１３年の大幅買い越しから
１４年、１５年とも大幅売り越しに転じていました。
そして
２０１６年に日本株を３兆６８８７億円売り越した外人でしたが
２０１７年 年間トータルでは現物２市場（東証名証）で
７５３２億円の
買い越し基調に戻っています。
２０１８年は
１月第１週の４８５１億円の大幅買い越しから
大幅売り越し転換しています。
２月も
１兆１４２４億円の大幅売り越しでした。
個人投資家は自分の判断を信じて自分の資産は自分で守る覚悟が必要です。
変化日 ３月２７日、４月９日
（１日、２日の違いは許容範囲として変化日とします）
●今日の日経先物
日経先物は ２１５１０円
上限 ２１６２０円、２１７３０円
下限 ２１４５０円、２１３００円
というスタンスで見ます。
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● 今日の重要ポイント 日経２２５
４月９日
２１７３０
２１６２０
２１５７０
２１５２０
２１４５０
２１３００
２１１５０
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伊藤
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