日経225先物トレード 9月20日 保ちあいから
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● 日経２２５波動デイトレードポイント
前日の結果
グループに動画を上げています。
昨日、話をするのを忘れていたことがあったので
付け足しておきます。
Ｓ＆Ｐ５００が朝話してたように
雲の上限をぬけられず
叩かれてミニ 三尊天井
ヘッドアンドショルダーズの形になってきたので
日経先物も下げの初動で入れました。
今日のポイント
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この手法では
寄り付き前にシステムを確認するのが
最善です。
ザラバチャートに張り付くのではなくて
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● 日経平均は ２３６７２円 ２５１円高
東証1部の出来高は16億235万株、売買代金は2兆9,670億円
出来高膨らんできています。
関税戦争の中でも税率が当初より低くなるなど
相手への配慮も見られ始めたことから
前日の上海株と米国株が反発し
東京株式市場のリスク許容度も高まり
ナイトセッションでの上昇を受け継ぎ
日経平均は寄り付きから300円を超える上げとなりました。
中国の李克強首相が、輸出促進のための人民元切り下げは実施しないと述べた
ことで後場寄り直後の日経平均は一時23,842円にまで上昇しました。
ただ、買い一巡後はやや上げ幅を縮めています。
日本銀行は金融政策決定会合で、
長短金利操作付き量的・質的緩和の枠組みによる政策運営方針の維持で決定しました。
市場の予想通り影響なしです。
５カ月にわたって混乱が続いた新興国債の値動きに連動する上ＥＴＦですが18日、
2017年６月以来の大規模な資金流入があったようです。
資源の上昇で資源国の通貨に買いが入り
リスクオンになっている動きも影響しています。
日経は
何度も叩かれていた5月21日の23050円を
今回は材料もなしに抜けてきました。
年初に付けた２４０００円目前となってきましたが
２４０００円台でアベノミクスからの３段上げは終了となるのか
それとも 新たな波動で３００００円を目指すのか
投資部門別 株式売買状況では
2018年9月第1週 2018/9 week1 ( 9/3 – 9/7 )
海外投資家は
５２７９億円の大幅売り越しです。
８月に入って売り越し基調となっていましたが
2018年8月第5週 2018/8 week5 ( 8/27 – 8/31 )に
海外投資家は
４８３億円買い越しに転換したばかりでしたが
再び売り越し、それも大幅となっています。
新興国からの資金引き揚げを招き、新興国通貨への逆風は続きます。
２０１５年チャイナショック前夜に酷似している
現在の状況には引き続き注意です。
2018年9月第1週 2018/9 week1 ( 9/3 – 9/7 )
海外投資家は
５２７９億円の大幅売り越しです。
2018年8月第4週 2018/8 week4 ( 8/20 – 8/24 )
海外投資家の日本株売買動向は
８４０億売り越し
018年8月第3週 2018/8 week3 ( 8/13 – 8/17 )
の海外投資家の日本株売買動向は
３４４９億売り越し
日経が戻る過程で７月から
外人が買い越していましたが
８月に入って売り越し基調となっています。
ECBによるマイナス金利脱却が2019年末以降に始まり
（ECB理事会では量的緩和を
今年１０月以降は月間１５０億ユーロに縮小し、
年内に終了する方針を決定しました。）
日銀は長期国債を年間残高増加額を約８０兆円を「めど」に
買い入れを行っていると言いつつ
既に増加額は４８兆円しかありません。
緩和からの出口に向かう姿勢は
新興国からの資金引き揚げを招き、新興国通貨への逆風は続きます。
投資部門別 株式売買状況では
2018年9月第1週 2018/9 week1 ( 9/3 – 9/7 )
海外投資家は
５２７９億円の大幅売り越し
2018年8月第5週 2018/8 week5 ( 8/27 – 8/31 )
海外投資家は
４８３億円買い越しに転換
2018年8月第4週 2018/8 week4 ( 8/20 – 8/24 )
海外投資家の日本株売買動向は
８４０億売り越し
2018年8月第3週 2018/8 week3 ( 8/13 – 8/17 )
の海外投資家の日本株売買動向は
３４４９億売り越し
2018年8月第2週 2018/8 week2 ( 8/6 – 8/10 )
の海外投資家の日本株売買動向は
３４７億売り越し
2018年8月第1週 2018/8 week1 ( 7/30 – 8/3 )
の海外投資家の日本株売買動向は
６７２億売り越し
2018年7月第4週 2018/7 week4 ( 7/23 – 7/27 )
の海外投資家は日本株現物を
８５９億買い越し
2018年7月第3週 2018/7 week3 ( 7/17 – 7/20 )
の投資主体別売買動向では
海外投資家は日本株現物を
３１９億円の買い越し。
2018年7月第2週 2018/7 week2 ( 7/9 – 7/13 )
の投資主体別売買動向では
海外投資家は日本株現物を
３２８４億円の買い越し
７月第１週 の
投資主体別売買動向では
海外投資家は日本株現物を
３１３億円売り越し
2018年6月第4週 2018/6 week4 ( 6/25 – 6/29 )
２８５７億円売り越し
６月３週
４３０６億の売り越しと
売り越し続きでしたが
日経が戻る過程で７月から
外人が買い越していましたが
８月に入って売り越し基調となっています。
９月も売り越しが続きます。
以前から書いているように日銀の緩和姿勢は変化してきています
国債の買い入れ額は
２０１７年同時期よりも減ってきています。
２０１８年 日銀 国債買い入れ金額 ETF買い入れ金額 CP社債
６月 １０兆７千億円 ７２３２億円
５月 １１兆４千億円 ６０１２億円
４月 ９兆２千億円 ２３３２億円 ８７００億
３月 ９兆６千億 ８３３３億 １兆６０００億
２月 １０兆７千億 ６０７６億 ３０００億
１月 １２兆円 ４６３８億 ８２００億
２０１７年 日銀 国債買い入れ金額 ETF買い入れ金額 CP社債
６月 １１兆７千億円 ３９０４億円 １兆１０００億
５月 １０兆８千億円 ３８７５億円 ８４００億
４月 １３兆３千億円 ５３１５億円 １兆１０００億
３月 ９兆５千億 ５３３２億 １兆６０００億
２月 １５兆円
１月 １５兆円
そして、
日銀が３月末に保有する国債残高は、
前年同月に比べて約４８．６兆円（額面ベース）の増加にとどまり、
増加額は２０１３年１１月以来約４年４カ月ぶりに５０兆円の大台を割り込んでいます。
「日本銀行が保有する国債の銘柄別残高」によると、
３月３０日現在の保有国債残高は４１６．４兆円と前月末に比べて２．３兆円減少しています。
日銀は、
長期国債を年間残高増加額を約８０兆円を「めど」としつつ、買い入れを行ってきましたが
その姿勢は
完全に変わっているということです。
海外投資家はとっくにアジア新興市場から
資金を引き揚げ始めていますが
日銀も目立たないように金融正常化に向って動いています。
アメリカ経済がピークを打って
下降に転じた時、金利引き上げができなくなれば
ドル安、円高に向かうと思われますが
その時は日銀は大幅な円高を回避するため
今度も大幅な量的緩和ができるのかです。
ECBは量的緩和を
今年１０月以降は月間１５０億ユーロに縮小し、
年内に終了する方針を決定しました。
ただ、金利については少なくとも２０１９年夏まで
必要な限り、現在の水準にとどまるとの見通しを示し、
買い入れ策を終了させても早急に急激な政策引き締めに
動かない方針を示しました。
ＥＣＢが初めての利上げに着手する時期の予想が
１９年９月に３カ月間後ずれしていますが
明らかに金融緩和終了へ舵を切り始めた世界の中央銀行
ここまでに書いたように
日銀の緩和縮小も含まれます。
金利の引き上げよりも金融資産の上昇にとってマイナスになるのは
供給される資金が減ることです。
日本株のバリューは割安で
配当利回り＝１０年国債利回りとなる水準まで
株式が上昇するとすれば
日経３万円から４万円の計算が成り立ちますが
日本株のショートに着手したという
世界最大のヘッジファンドブリッジウォーター・アソシエーツは
イタリアの銀行など欧州大手企業株の空売りポジションも２兆3400億円積み上げています。
現物株の
２０１３年の年間外人買い越し額は
１５兆３７６６億円という大きな金額で
アベノミクス第一幕を牽引しましたが
２０１４年は１兆９０２億円の買い越し
２０１５年は１２１５億円の買い越しと
買い越し額は激減しています。
そしてアメリカだけの売買動向をみれば
２０１３年の大幅買い越しから
１４年、１５年とも大幅売り越しに転じていました。
そして
２０１６年に日本株を３兆６８８７億円売り越した外人でしたが
２０１７年 年間トータルでは現物２市場（東証名証）で
７５３２億円の
買い越し基調に戻っています。
２０１８年は
１月第１週の４８５１億円の大幅買い越しから
大幅売り越し転換しています。
２月も
１兆１４２４億円の大幅売り越しでした。
４月に買い越しになりましたが前年までと比較すれば
買いに腰が入っていません。
そして
５月月間では海外投資家は現物株を
７４１２億円売り越しとなっています。
6月も売り越しです。
７月は買い越しに転じています。
個人投資家は自分の判断を信じて自分の資産は自分で守る覚悟が必要です。
変化日 ８月２０日から２８日までの間は
上下に動きが出やすくなりそうです。
（１日、２日の違いは許容範囲として変化日とします）
● 今日の重要ポイント 日経２２５
９月２０日
日経先物は ２３６００円
上限 ２３７４０円、２３９５０円
下限 ２３５００円、２３４５０円
というスタンスで見ます。
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