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日経２２５オープ二ングトレード
寄付き 売り
＋２５０円で利確 －１８０円でロスカット
● 日経２２５波動デイトレードポイント
２１３３０円買い
２１２７０円買い
ザラ場で１０円、２０円を固く利確していくポイントとして見ます。
前日の結果
＋２０円・・・・２１１５０円売り
＋２０円・・・・２１２５０円売り
● 日経平均は ２１２９２円 ９６円安
東証1部の出来高は13億1,181万株、売買代金は2兆2,470億円
米国株安で日経平均は安寄りしたが、時間外取引のNYダウ先物が
小幅高になり安心感も出て下げ幅を縮めました。
Ｓ＆Ｐ500は1.3％高の2614.45
NYダウは389.17ドル高の24033.36ドル
大幅下げとなっていたAmazonですが
トランプ米大統領の批判にもかかわらず、
ホワイトハウスは同社に対する措置を何ら講じていないと
報じられAmazonが反発しナスダック上昇に寄与しました。
Ｓ＆Ｐ500は一旦割り込んでいた200日線を
上まあって来ましたがまだ注視が必要です。
米中貿易戦争への警戒感、
当然日本も巻き込まれる懸念は消えていません。
日経はまだ、短期下落波動から出ていません。
スイス連邦工科大学チューリッヒ校の研究者らが
ビットコインの価値はそれを使用する人々のネットワークに基づいていることを
導き出したという記事が発表されています。
ビットコインを使用している人の数の二乗と連動するネットワーク価値のモデルと
投機的バブルの発生と膨張を検出する方程式によると
17年の終わりごろは基本的価値を大きく超えて上昇した後
バブルが破裂して急落したといいます。
使用者数の分析が示すビットコインの時価総額は
２兆3300億ー４兆6600億であって
現在の水準の少なくとも４分の１だということです。
現在８０万円とすれば２０万円程度がビットコインの価値だというわけです。
使用者数で価値を割り出すというのは
基準の一つかもしれません。
実際に使われているもの以外はバブルという考えですね。
外人の日本株売りは
１月第２週から留まることなく継続しています。
１１週連続で日本株を売り越しています。
しかし、毎年４月は別です。
４月に関しては過去１７年連続で買い越しています。
そして過去１０年は年間で最も買い越し規模が大きい月となっています。
sell in May （株は５月に売ってどこかへ行け）という格言になる
所以です。
毎年、４月５月は株式相場は前半戦のヤマとなります。
先週発表の
2018年3月第3週 2018/3 week3 ( 3/19 – 3/23 )の
投資主体別売買動向では
外人が日本株を
４５４１億円売り越しています
3月に入ってからも売り越しは続き
第1週 ３７５４億円の大幅売り越し
第2週１７２８億円の売り越しです。
外人の日本株売りは
１月第２週から留まることなく継続しています。
１１週連続で日本株を売り越しています。
個人は８週ぶりの売り越しから
再び買い越しに転じています。
日経平均は
2月27日の戻り高値２２５０２円から
３月５日の安値２０９３７円までの
半値戻し波動２１７１９円を
１２日に越えてきましたが。
再びこの水準で叩かれています。
２月２７日高値 ２２５０２円を越えてこれるかに注目でしたが
再びこの水準で叩かれたことで
変化日３月２７日、２８日に
２月１４日安値 ２０９５０円と
３月５日の安値２０９３７円の
ダブルボトムを割り込むかどうかの展開になっていましたが
あっさりとダブルボトムを割り込みました
その後戻って
今は 何度も付けてきているポイント
２１３００円から２１４００円を抜けてくるかに注目です
ここでも叩かれるようですと
昨年秋１９２００円台から始まった日経平均の連騰劇前の水準
１９２００円あたりが見えてきます。
それとも、例年通り４月、５月の上昇に向かうことができるのか・・。
2018年末までのアメリカ10年債利回りの基本シナリオを3.25％として
今後数カ月に世界の株式相場が10ー20％下落する兆候があると言っていた
ゴールドマンですが、
（すでに下落しました）
今度は
2018年末までの10年債利回りが4.5％に達するような場合、
株価は20－25％下落するだろうと言っています。
その時は米経済は急激な減速となるが
景気後退には至らない。
引き続き本格的な弱気相場入りのリスクは小さいという見解です。
市場ではアメリカ10年債利回りが３．２５％から３．５％までは
株式の上昇は持ちこたえられるだろうというコンセンサスです。
現在アメリカ１０年債は２．８％台のもみ合いから
２．７％台に（債券が買われています）なっています。
日本株は変化日から下落
引き続き調整場面です。
日本株のバリューは割安で
配当利回り＝１０年国債利回りとなる水準まで
株式が上昇するとすれば
日経３万円から４万円の計算が成り立ちますが
日本株のショートに着手したという
世界最大のヘッジファンドブリッジウォーター・アソシエーツは
イタリアの銀行など欧州大手企業株の空売りポジションも２兆3400億円積み上げています。
不安材料としては
下記にずっと書いているように
外人が大幅売り越しに転じていることと
（過去の例でいうと外人が大幅売り越しに転じると日経は下げるのですが
昨年秋以降下げずにようやく下げました）
円高懸念が浮上していることです。
日本企業の来期の会社計画の対ドル前提レートが
１０５円程度なら、微増益にとどまる可能性もあり
●堅調な経済指標が続き地合いは好調で
さらに上値を試す展開が予想されます。
しかし、急激な円高でその前提が崩れれば
調整は少し深くなるかもしれません。●
これ以上の金融緩和はあり得ない日銀は
ドル安に対して打つ手がありません。
日銀が年内に緩和縮小に向けて動き出した場合
円高に一気に動くリスクは高まります。
今年の注目はFRB,ECBが舵を切った緩和縮小に
日銀がいつついて行くかです。
逆に言うと
それまでは市場のコンセンサスは
「市場は強い」・・・でした。
しかし、ここしばらくの相場では
日銀の金融緩和、米国金利高が
ドル高、円安に繋がらない動きになっています。
現物株の
２０１３年の年間外人買い越し額は
１５兆３７６６億円という大きな金額で
アベノミクス第一幕を牽引しましたが
２０１４年は１兆９０２億円の買い越し
２０１５年は１２１５億円の買い越しと
買い越し額は激減しています。
そしてアメリカだけの売買動向をみれば
２０１３年の大幅買い越しから
１４年、１５年とも大幅売り越しに転じていました。
そして
２０１６年に日本株を３兆６８８７億円売り越した外人でしたが
２０１７年 年間トータルでは現物２市場（東証名証）で
７５３２億円の
買い越し基調に戻っています。
２０１８年は
１月第１週の４８５１億円の大幅買い越しから
大幅売り越し転換しています。
２月も
１兆１４２４億円の大幅売り越しでした。
個人投資家は自分の判断を信じて自分の資産は自分で守る覚悟が必要です。
変化日 ３月２７日、４月９日
（１日、２日の違いは許容範囲として変化日とします）
●今日の日経先物
日経先物は ２１４５０円
上限 ２１５２０円、２１５７０円
下限 ２１３３０円、２１２７０円
というスタンスで見ます。
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● 今日の重要ポイント 日経２２５
４月４日
２１６８０
２１５７０
２１５２０
２１４５０
２１３３０
２１２７０
２１１５０
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