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「億リ人」そして
「億リ人」になれなかった
「出億れ人」
億り人から普通の人に戻った
「戻り人」
今度は
「上がり人」
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日経２２５オープ二ングトレード
寄付き 買い
＋２５０円で利確 －１８０円でロスカット
● 日経２２５波動デイトレードポイント
２１２８０円買い
ザラ場で１０円、２０円を固く利確していくポイントとして見ます。
前日の結果
－４０円・・・・２１３８０円買い
● 日経平均は ２１３６８円 １１５円高
東証1部の出来高は12億2,576万株、売買代金は2兆5,017億円
米大統領報道官が輸入関税について、
カナダとメキシコに例外措置を設ける可能性があると発言
しかし、中国の1－2月の対米貿易黒字35％増など
アメリカに強硬姿勢をとらせる材料も懸念されました。
トランプ米大統領はカナダとメキシコへの適用を除外し
鉄鋼とアルミニウムに輸入関税を課す文書に署名しました。
同盟国に関しても国家安全保障に基づき除外する可能性は残しています。
ＥＣＢ理事会では
必要なら債券買い入れ規模を拡大するとの従来の方針を撤回しました。
量的緩和の解除に向買っていますが
必要なら９月以降も２兆５５００億ユーロの債券買い入れプログラム延長もあり得るとも言っています。
さてメジャーＳＱを迎えます。
そして、日銀会合、黒田総裁の話、米雇用統計
先月は米雇用統計からＮＹダウの暴落が始まりましたから
特に今回は注目されています。
１月第１週の４８５１億円の日本株大幅買い越しから
大幅売り越し転換している外人ですが
２月に入っても
外人の日本株売りは継続しています
2018年2月第4週 2018/2 week4 ( 2/26 – 3/2 )も
３４８４億円の売り越しとなっています。
２月の外人の売買動向は
１兆１４２４億円の大幅売り越し
その分個人が
１兆２４８２億円
買い越しています。
外人売り場面で買っている
個人投資家
個人は６週連続で日本株を買い越し、
外人が６４４６億円売り越した週は
7458億円の買い越しで
ブラックマンデーのあった1987年10月３週の 6505億円を上回り
過去最大の買い越しとなっています。
６週連続の買い越し累計買越額は１兆３０００億円越えです。
外人と個人はいつも反対の動きをします。
日経平均は３月５日に
変化日としていた２月14日の直近安値
２０９５０円を一時割り込み
２０９３７円まで突っ込みましたが
ここから２番底として反発するのか
再び安値を探りに来るのか
分かれ目です。
一旦反発して付けた
2月27日の戻り高値２２５０２円から
３月５日の安値２０９３７円までの
半値戻し波動は２１７１９円
これに対して
３月６日は高値２１５５１円までありました。
小さな波動の２１７１９円を越えて行けば
３月５日の安値２０９３７円を
２番底として反発する可能性が高まります
一方
２１７１９円で叩かれれば
安値模索に入る可能性が高まる
分かれ目です。
2018年末までのアメリカ10年債利回りの基本シナリオを3.25％として
今後数カ月に世界の株式相場が10ー20％下落する兆候があると言っていた
ゴールドマンですが、
（すでに下落しました）
今度は
2018年末までの10年債利回りが4.5％に達するような場合、
株価は20－25％下落するだろうと言っています。
その時は米経済は急激な減速となるが
景気後退には至らない。
引き続き本格的な弱気相場入りのリスクは小さいという見解です。
市場ではアメリカ10年債利回りが３．２５％から３．５％までは
株式の上昇は持ちこたえられるだろうというコンセンサスです。
しかし、
抵抗ラインの2.94％を突破したことで
今週中に10年債利回りが３％を試す可能性はあると見られています。
アメリカ１０年債３％水準は２０１３年以来となります。
日本株は変化日から下落
引き続き調整場面です。
日本株のバリューは割安で
配当利回り＝１０年国債利回りとなる水準まで
株式が上昇するとすれば
日経３万円から４万円の計算が成り立ちますが
日本株のショートに着手したという
世界最大のヘッジファンドブリッジウォーター・アソシエーツは
イタリアの銀行など欧州大手企業株の空売りポジションも２兆3400億円積み上げています。
不安材料としては
下記にずっと書いているように
外人が大幅売り越しに転じていることと
（過去の例でいうと外人が大幅売り越しに転じると日経は下げるのですが
昨年秋以降下げずにようやく下げました）
円高懸念が浮上していることです。
日本企業の来期の会社計画の対ドル前提レートが
１０５円程度なら、微増益にとどまる可能性もあり
●堅調な経済指標が続き地合いは好調で
さらに上値を試す展開が予想されます。
しかし、急激な円高でその前提が崩れれば
調整は少し深くなるかもしれません。●
これ以上の金融緩和はあり得ない日銀は
ドル安に対して打つ手がありません。
日銀が年内に緩和縮小に向けて動き出した場合
円高に一気に動くリスクは高まります。
今年の注目はFRB,ECBが舵を切った緩和縮小に
日銀がいつついて行くかです。
逆に言うと
それまでは市場のコンセンサスは
「市場は強い」・・・でした。
しかし、ここしばらくの相場では
日銀の金融緩和、米国金利高が
ドル高、円安に繋がらない動きになっています。
現物株の
２０１３年の年間外人買い越し額は
１５兆３７６６億円という大きな金額で
アベノミクス第一幕を牽引しましたが
２０１４年は１兆９０２億円の買い越し
２０１５年は１２１５億円の買い越しと
買い越し額は激減しています。
そしてアメリカだけの売買動向をみれば
２０１３年の大幅買い越しから
１４年、１５年とも大幅売り越しに転じていました。
そして
２０１６年に日本株を３兆６８８７億円売り越した外人でしたが
２０１７年 年間トータルでは現物２市場（東証名証）で
７５３２億円の
買い越し基調に戻っています。
２０１８年は
１月第１週の４８５１億円の大幅買い越しから
大幅売り越し転換しています。
個人投資家は自分の判断を信じて自分の資産は自分で守る覚悟が必要です。
変化日 ２月２８日、３月１４日
（１日、２日の違いは許容範囲として変化日とします）
●今日の日経先物
日経先物は ２１４６０円
上限 ２１５５０円、２１７００円
下限 ２１２８０円、２１２２０円
というスタンスで見ます。
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● 今日の重要ポイント 日経２２５
３月９日
２１７００
２１６３０
２１５５０
２１４３０
２１３８０
２１２８０
２１２２０
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