日経225先物トレード 9月10日 対日直接対決で円高か円安か
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● 日経２２５波動デイトレードポイント
前日の結果
ナイトセッションで下げたところから
戻ったところをＡＭ4時過ぎに
絶好の戻り売りポイントで叩かれました。
引き続き下値切り下げを意識しながら
次の売りポイントを見て行きます。
２２４８０円
２２５２０円
としていましたが
戻り売りポイントまで戻らずでした。
● 今日のポイント
下値切り下げを続けながらも
反発がありそうな形になってきましたので
上抜けの可能性も考慮、警戒しつつ
引き続き戻り売り目線で見ます。
２２３８０円売り
２２４４０円売り
この手法では
寄り付き前にシステムを確認するのが
最善です。
ザラバチャートに張り付くのではなくて
あくまで寄り付き前の状況だけで
判断してトレード完結する手法ですから
相場を見ながらついて行く
相場を見てどうこうするということは
排除しています。
↓
http://225daytrade.com/archives/916
※注
SIGMAシステムの場合は
空いてる時間に相場を見て追いかけられます。
確実に利益を取れるように
ロジックと詳細の説明を確認
https://1lejend.com/stepmail/k……?no=256143
● 日経平均は ２２３０７円 １８０円安
東証1部の出来高は13億961万株、売買代金は2兆2,622億円
トランプ大統領が貿易赤字削減のため、
対日圧力強化を示唆したと報じられ、円高となりました。
日経平均は6日続落でした。
８月の米雇用統計では
賃金の伸びが2009年のリセッション終了以降で最大となっています。
雇用者数の伸びも市場予想を上回って
利上げペースが速まるという見方も出るでしょうが
それによってドル高になるかと言えば
トランプ米大統領は日本が米国との新たな通商合意に至らなければ
「大きな問題」になるだろうと述べたように
日本を標的に貿易戦争をしかけてくる準備に入っていますから
ドル高、円安に動くことも牽制してくると思われます。
さらにトランプ米大統領は
中国からの全ての輸入品に「すぐさま」課税する用意があるとも言っています。
米中貿易戦争のとばっちりを受けるのは当然として
やはり対日でも直接大きな影響を受けることになります。
投資部門別 株式売買状況では
2018年8月第5週 2018/8 week5 ( 8/27 – 8/31 )に
海外投資家は
４８３億円買い越しに転換
新興国からの資金引き揚げを招き、新興国通貨への逆風は続きます。
２０１５年チャイナショック前夜に酷似している
現在の状況には引き続き注意です。
2018年8月第4週 2018/8 week4 ( 8/20 – 8/24 )で
海外投資家の日本株売買動向は
８４０億売り越し
前週 2018年8月第3週 2018/8 week3 ( 8/13 – 8/17 )
の海外投資家の日本株売買動向は
３４４９億売り越しとこれに続き売り越し。
日経が戻る過程で７月から
外人が買い越していましたが
８月に入って売り越し基調となっています。
日経は
２３０００円で 一旦、目標達成感から売られたものの
４度目の高値抜けチャレンジで
年初高値２４０００円に向けて動いていくのかです。
としていましたが
5月21日の23050円を抜けきれませんでした。
ECBによるマイナス金利脱却が2019年末以降に始まり
（ECB理事会では量的緩和を
今年１０月以降は月間１５０億ユーロに縮小し、
年内に終了する方針を決定しました。）
日銀は長期国債を年間残高増加額を約８０兆円を「めど」に
買い入れを行っていると言いつつ
既に増加額は４８兆円しかありません。
緩和からの出口に向かう姿勢は
新興国からの資金引き揚げを招き、新興国通貨への逆風は続きます。
投資部門別 株式売買状況では
2018年8月第5週 2018/8 week5 ( 8/27 – 8/31 )に
海外投資家は
４８３億円買い越しに転換
2018年8月第4週 2018/8 week4 ( 8/20 – 8/24 )
海外投資家の日本株売買動向は
８４０億売り越し
2018年8月第3週 2018/8 week3 ( 8/13 – 8/17 )
の海外投資家の日本株売買動向は
３４４９億売り越し
2018年8月第2週 2018/8 week2 ( 8/6 – 8/10 )
の海外投資家の日本株売買動向は
３４７億売り越し
2018年8月第1週 2018/8 week1 ( 7/30 – 8/3 )
の海外投資家の日本株売買動向は
６７２億売り越し
2018年7月第4週 2018/7 week4 ( 7/23 – 7/27 )
の海外投資家は日本株現物を
８５９億買い越し
2018年7月第3週 2018/7 week3 ( 7/17 – 7/20 )
の投資主体別売買動向では
海外投資家は日本株現物を
３１９億円の買い越し。
2018年7月第2週 2018/7 week2 ( 7/9 – 7/13 )
の投資主体別売買動向では
海外投資家は日本株現物を
３２８４億円の買い越し
７月第１週 の
投資主体別売買動向では
海外投資家は日本株現物を
３１３億円売り越し
2018年6月第4週 2018/6 week4 ( 6/25 – 6/29 )
２８５７億円売り越し
６月３週
４３０６億の売り越しと
売り越し続きでしたが
日経が戻る過程で７月から
外人が買い越していましたが
８月に入って売り越し基調となっています。
以前から書いているように日銀の緩和姿勢は変化してきています
国債の買い入れ額は
２０１７年同時期よりも減ってきています。
２０１８年 日銀 国債買い入れ金額 ETF買い入れ金額 CP社債
６月 １０兆７千億円 ７２３２億円
５月 １１兆４千億円 ６０１２億円
４月 ９兆２千億円 ２３３２億円 ８７００億
３月 ９兆６千億 ８３３３億 １兆６０００億
２月 １０兆７千億 ６０７６億 ３０００億
１月 １２兆円 ４６３８億 ８２００億
２０１７年 日銀 国債買い入れ金額 ETF買い入れ金額 CP社債
６月 １１兆７千億円 ３９０４億円 １兆１０００億
５月 １０兆８千億円 ３８７５億円 ８４００億
４月 １３兆３千億円 ５３１５億円 １兆１０００億
３月 ９兆５千億 ５３３２億 １兆６０００億
２月 １５兆円
１月 １５兆円
そして、
日銀が３月末に保有する国債残高は、
前年同月に比べて約４８．６兆円（額面ベース）の増加にとどまり、
増加額は２０１３年１１月以来約４年４カ月ぶりに５０兆円の大台を割り込んでいます。
「日本銀行が保有する国債の銘柄別残高」によると、
３月３０日現在の保有国債残高は４１６．４兆円と前月末に比べて２．３兆円減少しています。
日銀は、
長期国債を年間残高増加額を約８０兆円を「めど」としつつ、買い入れを行ってきましたが
その姿勢は
完全に変わっているということです。
海外投資家はとっくにアジア新興市場から
資金を引き揚げ始めていますが
日銀も目立たないように金融正常化に向って動いています。
アメリカ経済がピークを打って
下降に転じた時、金利引き上げができなくなれば
ドル安、円高に向かうと思われますが
その時は日銀は大幅な円高を回避するため
今度も大幅な量的緩和ができるのかです。
年初に付けた
２４０００円台でアベノミクスからの３段上げは終了となるのか
それとも 新たな波動で３００００円を目指すのか
ECBは量的緩和を
今年１０月以降は月間１５０億ユーロに縮小し、
年内に終了する方針を決定しました。
ただ、金利については少なくとも２０１９年夏まで
必要な限り、現在の水準にとどまるとの見通しを示し、
買い入れ策を終了させても早急に急激な政策引き締めに
動かない方針を示しました。
ＥＣＢが初めての利上げに着手する時期の予想が
１９年９月に３カ月間後ずれしていますが
明らかに金融緩和終了へ舵を切り始めた世界の中央銀行
ここまでに書いたように
日銀の緩和縮小も含まれます。
金利の引き上げよりも金融資産の上昇にとってマイナスになるのは
供給される資金が減ることです。
日本株のバリューは割安で
配当利回り＝１０年国債利回りとなる水準まで
株式が上昇するとすれば
日経３万円から４万円の計算が成り立ちますが
日本株のショートに着手したという
世界最大のヘッジファンドブリッジウォーター・アソシエーツは
イタリアの銀行など欧州大手企業株の空売りポジションも２兆3400億円積み上げています。
現物株の
２０１３年の年間外人買い越し額は
１５兆３７６６億円という大きな金額で
アベノミクス第一幕を牽引しましたが
２０１４年は１兆９０２億円の買い越し
２０１５年は１２１５億円の買い越しと
買い越し額は激減しています。
そしてアメリカだけの売買動向をみれば
２０１３年の大幅買い越しから
１４年、１５年とも大幅売り越しに転じていました。
そして
２０１６年に日本株を３兆６８８７億円売り越した外人でしたが
２０１７年 年間トータルでは現物２市場（東証名証）で
７５３２億円の
買い越し基調に戻っています。
２０１８年は
１月第１週の４８５１億円の大幅買い越しから
大幅売り越し転換しています。
２月も
１兆１４２４億円の大幅売り越しでした。
４月に買い越しになりましたが前年までと比較すれば
買いに腰が入っていません。
そして
５月月間では海外投資家は現物株を
７４１２億円売り越しとなっています。
6月も売り越しです。
７月は買い越しに転じています。
個人投資家は自分の判断を信じて自分の資産は自分で守る覚悟が必要です。
変化日 ８月２０日から２８日までの間は
上下に動きが出やすくなりそうです。
（１日、２日の違いは許容範囲として変化日とします）
●今日の日経先物
日経先物は ２２３６５円
上限 ２２４８０円、２２５２０円
下限 ２２３００円、２２２００円
というスタンスで見ます。
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● 今日の重要ポイント 日経２２５
９月１０日
２２５２０
２２４８０
２２３５０
２２３００
２２２００
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