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７月４日 SQまで強い
おはようございます
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● 日経２２５波動デイトレードポイント
日経先物前日
ボラが異常に大きいので注意
３９６８０円買い
ポイント
と見ます
としていましたが
成功
でした
先物が１日２０００円動く中 ５０円ロスカットは現実的ではないので
ポイントは生きていますがロスカット、利確は柔軟に判断ください
勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います。ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で２０円素早く抜けるように相場を見なくても勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
↓
● 発注について動画アップしました
https://225daytrade.com/archives/4749
固いポイントだけエントリーすれば勝率は上がりますがトレード回数は減ります
※ 日経アービも同じです
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● 本日日経先物
ボラが異常に大きいので注意
３９８６０円買い
ポイント
と見ます
● 今日のポイント
アメリカ市場高値更新から日本市場
オプション残高から
緩いサポートとしていた
４００００円を割れました
割れると先物売りが出るという状況と
短期過熱感と一旦の目標到達
その後 ３９０００円にサポートが移っています
（残高増加、３９０００円プット売り 増加）
それでも
６月２７日
外人需給 ７月SQは
４０２５０円攻防へ
９月SQ 買戻しが入れば
高値更新波動も・・・としていましたが夜間日経再び４００００円乗せ
↓
https://225daytrade.com/post_l……3%e3%81%8f
外人の日本株買いは１３週連続
買いに加速がついてきました
３４００億くらいの買い越し
財務省統計 前々週売り越しでしたが
前週は６５００億の買い越し
先物は買い越しもまだ力不足
７月SQからの買い場を待って９月への買い期待
↓
https://225daytrade.com/post_l……3%e3%81%8f
鉄鋼株が上昇しています
アメリカの鉄鋼株も上昇したながれで
日本製鉄 ４．３６％高
JFE ５．４％高
アメリカとベトナム関税合意で
アメリカからベトナムに輸出が増えるという
トランプ発言に踊らされた格好でしょうか
ベトナム生産関連でメイコー ７．１％高
そして三井住友FGはステーブルコインを使った
新ビジネスを立ち上げると言っています
アメリカ中心に、世界でこの流れが広まりつつあり
これは６月WEBセミナーで話したように
強力にドル覇権を強め、インフレ要因です
ベッセント財務長官は
ＥＵの通商担当者とは３日朝に会談した、この週末に精力的に作業を進める
ＥＵとは何ができるか見極めていく
しかし、日本は７月20日に参議院選挙を控えており
それが取引を進める上で多くの国内的制約をもたらしていると思う
日本との合意がどうなるかは、見守ることになると。
指標 現値 前日比 騰落率 始値 高値 安値
日経平均 39,785.90 +23.42 +0.06% 39,796.75 39,865.89 39,667.82
TOPIX 2,828.99 +2.95 +0.10% 2,825.46 2,828.99 2,816.21
グロース250 709.71 -4.30 -0.60% 717.10 718.45 709.33
日経平均は3日ぶり反発。終値は23円高の39785円
雇用統計待ちもあって上にも下にも動かない相場でしたが
引けには買いが入って日経平均はプラス引け
これが今の相場重要な動きと見ます
最後に買いが入ったと言うこと
東証プライムの売買代金は5兆0300億円
そしてトランプの３０－３５％関税発言にもかかわらず
自動車株が大幅上昇しているということ
半導体株も、ソシオネクストやＳＣＲＥＥＮなどが大幅上昇
西友株の取得を完了したトライアルＨＤが上昇
良品計画が月次で大幅下落
直近上がっていたフジＨＤが一転7％安
強い自動車、弱い防衛関連三菱重工
任天度はしっかりでしたが
スクエニ、バンナム、コナミＧなどゲーム株は下落
●６月の米雇用統計が強い内容となり
ＦＲＢによる利下げ観測が後退したものの経済の底堅さから
Ｓ＆Ｐ500が最高値を更新
利下げ観測で株価上昇と思っていたのに
強い統計で株価上昇とは
結局どちらでも株が上がったと言うことでしょう
つまりそういう環境です
強いと
株式 終値 前営業日比 変化率
Ｓ＆Ｐ500種株価指数 6279.35 51.93 0.83%
ダウ工業株30種平均 44828.53 344.11 0.77%
ナスダック総合指数 20601.10 207.97 1.02%
６月の雇用者数は前月比14万7000人増と
市場予想の10万6000人増を上回る伸び
また失業率は4.1％に低下
ＩＳＭが発表した６月の非製造業景況指数は１ポイント近く上昇の50.8と、わずかに業況拡大状態
ベッセント米財務長官はＦＯＭＣが次回会合で政策金利を引き下げないのであれば
「９月にもっと大幅な利下げを実施することになるだろう」と
トランプ政権が中国向けの輸出許可要件を撤廃し
半導体設計ソフトを手掛けるシノプシスとケイデンス・デザイン・システムズが4.9％、5.1％上昇
米国債は急落
予想を上回る雇用統計を受けて利下げ観測が後退し
７月利下げとの見方はほぼ無し
国債 直近値 前営業日比(bp) 変化率
米30年債利回り 4.86% 5.9 1.23%
米10年債利回り 4.34% 6.7 1.56%
米２年債利回り 3.88% 9.7 2.57%
金融政策に最も敏感な２年債利回りは約10ポイント上昇
10年債利回りも７ポイント上昇し4.35％
ドルが主要通貨の大半に対して値上がり
利下げ観測が後退
ドル／円 ¥145.00 ¥1.34 0.93%
ユーロ／ドル $1.1753 -$0.0046 -0.39%
円は対ドルで下げを拡大
一時は1.1％安の145円23銭まで売られ
円は主要通貨の中で最も下げました
ＷＴＩ先物８月限は、前日比45セント（0.7％）下落し67ドル
金相場は反落
７月の米利下げ観測が後退し
ドルと米国債利回りが上昇。金利上昇で利子を生まない金は売られ
金先物８月限は16.80ドル（0.5％）安の3342.90ドル
● ＪＰモルガン・チェースのジェイミー・ダイモンＣＥＯは、ＦＲＢが目標とする２％に
インフレ率が低下するとの見方に疑問
財政赤字下での大型支出や「世界的な軍備増強の再開といったリスクを指摘
ＦＯＭＣは近く利下げに踏み切るだろうが他の人々が思っているほど重要ではないと
ダイモンは４月の年次書簡で、２－８％、あるいはそれより高い金利に備えているとしていました
● ゴールドマンはアジア太平洋地域への未公開株投資に特化した
プライベートエクイティ―ＰＥファンドを初めて立ち上げ
２０億ドルを調達する計画
既に政府系ファンド（ＳＷＦ）や
年金基金、個人投資家などを対象に新ファンドの売り込みを進めており、
第１段階の募集は第４・四半期までに締め切る
日本での投資には資金の半分程度を割り当て主要投資先と見ているとのこと
● 東京証券取引所など国内の4証券取引所の公表した
2023年度の株主分布状況調査において
金額ベースでみた外国人の日本株の保有比率は31.8%と、
比較可能な1970年度以来で過去最高になっています
22年度は30.1%だった。
より一層、外人の需給は重要
東証が23年3月に上場企業へ資本コストを意識した経営を要請し
これを外人が評価しているということ
● 長期の日本株買いは続くと見ますが
東証の改革で上場企業の株価を意識した経営
ＲＯＥの改善、資本効率の上昇が
さらなる設備投資、株主還元に向かうことが前提となります
●各社 株式市場見通し
モルガン・スタンレー
Ｓ＆Ｐ500今後（６月から）12カ月の同指数の目標水準を
現在の水準より８％高い6500ポイント
ＨＳＢＣホールディングスのストラテジストは
Ｓ＆Ｐ500の年末目標を6700から5600に引き下げ
ゴールドマンのＴＯＰＩＸの目標値は2025年末3100ポイント
Ｓ＆Ｐ500種株価指数が今後１年間で6500に達すると予想。従来の6200から引き上げ
ＵＢＳ証券ＴＯＰＩＸの目標値2900、
ＪＰモルガン証券ＴＯＰＩＸの目標値3000
ＪＰモルガン・チェース
2025年末目標６０００
バークレイズ 6600から5900に引き下げ
ＵＢＳインベストメント・バンク 5300
ドイツ銀行は、Ｓ＆Ｐ500が２０２５年末までに7000を付けると予想
バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）は、25年もＳ＆Ｐ500が２桁の上昇率を記録すると予想
25年末の目標を6666
ＨＳＢＣは、Ｓ＆Ｐ500の２０２５年の目標を６７００
ブラック・スワンのタレブは、
米国の赤字は奇跡が起きなければダメージを修復できないレベルに膨張しつつある
いずれは債務スパイラルに陥る
さらに米国の赤字のほかに、グローバリゼーションによって世界の相互接続性が著しく高まり
ある地域の問題が世界中に波及するようになったことでこれまでよりもはるかに
ショックに弱い経済になっている
ブラックロックのヒルデブラント副会長は、デフォルト債務不履行となれば
国際通貨としてのドルの地位を脅かしかねない
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さいたま市中央区上落合２－３－２
MIO新都心
株式会社ルートウェイ
伊藤
【公式メディア】
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あくまで情報の提供が目的であり、内容には充分注意していますが、
内容の正確さが保証されたものではなく、投資を勧めるものでもありません。
投資の判断はご自身の責任でお願いいたします
こちらは送信専用アドレスとなっていますのでご連絡は
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７月３日 ７月SQ ４０２５０円攻防なるか
おはようございます
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● 日経２２５波動デイトレードポイント
日経先物前日
ボラが異常に大きいので注意
３９８００円売り
ポイント
と見ます
としていましたが
成功
でした
先物が１日２０００円動く中 ５０円ロスカットは現実的ではないので
ポイントは生きていますがロスカット、利確は柔軟に判断ください
勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います。ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で２０円素早く抜けるように相場を見なくても勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
↓
● 発注について動画アップしました
https://225daytrade.com/archives/4749
固いポイントだけエントリーすれば勝率は上がりますがトレード回数は減ります
※ 日経アービも同じです
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● 本日日経先物
ボラが異常に大きいので注意
３９６８０円買い
ポイント
と見ます
● 今日のポイント
アメリカ市場高値更新から日本市場
オプション残高から
緩いサポートとしていた
４００００円を割れました
割れると先物売りが出るという状況と
短期過熱感と一旦の目標到達
その後 ３９０００円にサポートが移っています
（残高増加、３９０００円プット売り 増加）
それでも
６月２７日
外人需給 ７月SQは
４０２５０円攻防へ
９月SQ 買戻しが入れば
高値更新波動も
↓
https://225daytrade.com/post_l……3%e3%81%8f
6月WEBセミナー６月２３日 月曜 １９：００：
トランプアメリカの強さは続くのか、最新需給から 見た外人仕掛けと激動9月メジャーSQ、年末相場への戦略、タコトランプより注意すべきこと
これからの相場の狙い目と 資金が向かう？買いたい銘柄
↓
https://225daytrade.com/post_l……9%e3%81%ab
指標 現値 前日比 騰落率 始値 高値 安値
日経平均 39,762.48 -223.85 -0.56% 39,631.17 39,943.62 39,444.70
TOPIX 2,826.04 -6.03 -0.21% 2,818.98 2,835.48 2,811.66
グロース250 714.01 -19.64 -2.68% 726.89 727.93 714.01
日経平均は続落。終値は223円安の39762円。
トランプ大統領が日本に対する関税引き上げを３０－３５％と示唆したことで
300円超下げて後、下げ幅を500円超に拡大
ただ、節目の39500円を割り込んだところで売りは一巡
TACOトランプに掛けて半導体下げを買って取りつつ
持越しもしてみましたどうなるか
半導体株を中心に主力のグロース株が売られ
内需株には買いが入っていました
プライムでは値上がり銘柄が多く、TOPIXは後場にプラス圏に浮上する場面もありました
グロース250指数は2％を超える下落
東証プライムの売買代金は4兆8400億円
トランプ関税また出ましたが市場はトヨタやホンダなど自動車株上昇で受け取っています
グループの経営ビジョンを発表したＪＲ東日本が大幅上昇
証券会社のリポートでフューチャー、タマホームが上昇
「TikTok Shop」支援サービスに関するニュースでいつもがストップ高
アドバンテストやディスコなど半導体株の多くが大幅安
任天堂、コナミＧ、バンナムＨＤなどゲーム株も下げ
三菱重工、川崎重工、ＩＨＩの防衛関連も大幅
「すき家」の6月度月次でゼンショーホールディングスは大幅安
独立記念日でアメリカ市場休場のため
今日木曜に米6月雇用統計が発表されます
● 米国株式市場では、ハイテク大手の一角がけん引
Ｓ＆Ｐ500最高値を更新
トランプ大統領がベトナムと関税を巡り合意したと発表したことで、買いが優勢
株式 終値 前営業日比 変化率
Ｓ＆Ｐ500種株価指数 6227.42 29.41 0.47%
ダウ工業株30種平均 44484.42 -10.52 -0.02%
ナスダック総合指数 20393.13 190.24 0.94%
テスラ４月ー６月の世界販売１３％減 しかし株価はしっかり
米ＡＤＰ民間雇用者数は約２年ぶりの減少
労働市場の減速懸念が浮上
雇用統計の下振れとなれば
利回り低下の引き金となりそう
しかし、
米国債相場は下落（利回りは上昇）
米ＡＤＰ民間雇用統計が予想外の減少となったものの
英国債売りが波及し、英30年債利回りが跳ね上がった
これにより
米英両国の財政悪化に対する警戒が高まったことが影響
国債 直近値 前営業日比(bp) 変化率
米30年債利回り 4.80% 3.8 0.79%
米10年債利回り 4.28% 3.7 0.88%
米２年債利回り 3.79% 1.4 0.38%
英国資産がトリプル安、財政懸念高まっていますが
米国でも財政への懸念は根強く
上院は１日、トランプ大統領が看板政策に掲げる大型減税・歳出法案を可決
今後10年間で公的債務が約３兆4000億ドル（約490兆円）膨らむと予想
法案は下院に送られ、共和党は７月４日までの成立を目指します
ドル／円 ¥143.66 ¥0.24 0.17%
ユーロ／ドル $1.1797 -$0.0009 -0.08%
円は対ドルで下げ渋る展開
雇用統計で一気に円高にうごくのか
ＷＴＩ先物８月限は、前日比２ドル（3.1％）上昇し67.45ドル
ニューヨーク金相場は続伸
金先物８月限は9.90ドル（0.3％）高の3359.70ドル
● ＪＰモルガン・チェースのジェイミー・ダイモンＣＥＯは、ＦＲＢが目標とする２％に
インフレ率が低下するとの見方に疑問
財政赤字下での大型支出や「世界的な軍備増強の再開といったリスクを指摘
ＦＯＭＣは近く利下げに踏み切るだろうが他の人々が思っているほど重要ではないと
ダイモンは４月の年次書簡で、２－８％、あるいはそれより高い金利に備えているとしていました
● ゴールドマンはアジア太平洋地域への未公開株投資に特化した
プライベートエクイティ―ＰＥファンドを初めて立ち上げ
２０億ドルを調達する計画
既に政府系ファンド（ＳＷＦ）や
年金基金、個人投資家などを対象に新ファンドの売り込みを進めており、
第１段階の募集は第４・四半期までに締め切る
日本での投資には資金の半分程度を割り当て主要投資先と見ているとのこと
● 東京証券取引所など国内の4証券取引所の公表した
2023年度の株主分布状況調査において
金額ベースでみた外国人の日本株の保有比率は31.8%と、
比較可能な1970年度以来で過去最高になっています
22年度は30.1%だった。
より一層、外人の需給は重要
東証が23年3月に上場企業へ資本コストを意識した経営を要請し
これを外人が評価しているということ
● 長期の日本株買いは続くと見ますが
東証の改革で上場企業の株価を意識した経営
ＲＯＥの改善、資本効率の上昇が
さらなる設備投資、株主還元に向かうことが前提となります
●各社 株式市場見通し
モルガン・スタンレー
Ｓ＆Ｐ500今後（６月から）12カ月の同指数の目標水準を
現在の水準より８％高い6500ポイント
ＨＳＢＣホールディングスのストラテジストは
Ｓ＆Ｐ500の年末目標を6700から5600に引き下げ
ゴールドマンのＴＯＰＩＸの目標値は2025年末3100ポイント
Ｓ＆Ｐ500種株価指数が今後１年間で6500に達すると予想。従来の6200から引き上げ
ＵＢＳ証券ＴＯＰＩＸの目標値2900、
ＪＰモルガン証券ＴＯＰＩＸの目標値3000
ＪＰモルガン・チェース
2025年末目標６０００
バークレイズ 6600から5900に引き下げ
ＵＢＳインベストメント・バンク 5300
ドイツ銀行は、Ｓ＆Ｐ500が２０２５年末までに7000を付けると予想
バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）は、25年もＳ＆Ｐ500が２桁の上昇率を記録すると予想
25年末の目標を6666
ＨＳＢＣは、Ｓ＆Ｐ500の２０２５年の目標を６７００
ブラック・スワンのタレブは、
米国の赤字は奇跡が起きなければダメージを修復できないレベルに膨張しつつある
いずれは債務スパイラルに陥る
さらに米国の赤字のほかに、グローバリゼーションによって世界の相互接続性が著しく高まり
ある地域の問題が世界中に波及するようになったことでこれまでよりもはるかに
ショックに弱い経済になっている
ブラックロックのヒルデブラント副会長は、デフォルト債務不履行となれば
国際通貨としてのドルの地位を脅かしかねない
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７月２日 だから関税はやってくるが
おはようございます
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● 日経２２５波動デイトレードポイント
日経先物前日
ボラが異常に大きいので注意
４０４２０円売り
ポイント
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届かず
でした
先物が１日２０００円動く中 ５０円ロスカットは現実的ではないので
ポイントは生きていますがロスカット、利確は柔軟に判断ください
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少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います。ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で２０円素早く抜けるように相場を見なくても勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
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６月２７日
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高値更新波動も
↓
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電力、ガスなどが大幅高
東電が１０％の上昇
年初来高値更新
データセンター参入を材料に買われています
フジクラ、なども買われています
東電は２３日セミナーでも取り上げています
トランプは日本に３０％から３５％の関税を掛けなければならないと発言
トランプは、EVの義務化に強く反対していると述べ、イーロン・マスクはこのことを知っていた
また、マスクが史上最も多くの政府補助金を受けており、
補助金がなければ彼のビジネスは立ち行かなくなるだろうと
国が莫大な費用を節約できるDOGE（政府効率化省）が
補助金精査に取り組むべきだと
それに対してマスクは、トランプの「壮大で美しい法案」（”Big, Beautiful Bill”）に反対する議員を、
来年の予備選挙で落選させると発言
（2017年のトランプ減税の恒久化や債務上限の引き上げなど）
またトランプはパウエル議長へは利下げを求め、早期の後任発表を検討しているなど
プレッシャーをかける
パウエル議長は
関税がなければ利下げを行っていた可能性が高いと発言
これらのやり取りだけではなく
トランプ政権の「Aチーム」（上級幹部）における離職率は85%に達しているという調査もあり
側近を切りまくってきた過去を見ていても
トランプは相手との関係性にかかわらず
自分の意見を受け入れない相手は叩いて行きます
日本はアメリカの言いなり関税となるでしょうが
日本は値下げ対応ではなく自動車の価格を関税分上げて売れば
目先売上が下がったとしても
値下げを強要される下請けの倒産連鎖よりましかと。
インフレでアメリカも代償は払う
絶対に必要なもの、高くても売れるものを
高く売る会社だけが利益を取れると
アメリカ、アメリカと腹が立ちますが
ついて行くしかないのも今の日本
したたかに別の選択肢を太くしていかなければいけないですね
他国との交渉、外交重要ですが
自公では無理、寄せ集め政権になればもっと無理
こうやって考えると参院選憂鬱ですが
日本のダメな政治が失われた３０年の大きな要因ではないかと思えてきます
日銀が財務省が…っていうより
政治が弱いのが致命傷ですね
中曽根、安倍総理の時は
株上がりましたからね
トランプは強烈ですから
強いリーダーってことで
ついていく国民も多いですね
指標 現値 前日比 騰落率 始値 高値 安値
日経平均 39,986.33 -501.06 -1.24% 40,340.64 40,345.87 39,885.38
TOPIX 2,832.07 -20.77 -0.73% 2,848.88 2,849.08 2,825.59
グロース250 733.65 -14.60 -1.95% 747.89 748.64 733.63
日経平均は6日ぶり大幅反落。終値は501円安の39986円
米国株は上昇したが、円高と目先目標到達で下落
４００００円の緩いサポートを割ると
先物売りが出てくる環境で600円超下げる場面もありました
東証プライムの売買代金は4兆6000億円
ナスダックの史上最高値更新を好感してソフトバンクＧが大幅上昇
1Q決算でしまむらが上昇
上方修正、増配、自己株取得を発表した象印マホービンはストップ高
千葉銀行との経営統合観測が伝わった千葉興業銀行がストップ高
千葉銀行も大きく上昇
東京エレクトロンやレーザーテックなど半導体株の一角が下落
サンリオ、任天堂、リクルートなどグロース銘柄も下落
円高でトヨタ、日産自動車、スズキなど自動車株も下落
ファーストリテイリングも4.2％安、1銘柄で日経平均を164円押し下げ
上期大幅増益でもスターマイカが大幅安
● ダウは上昇、ナスダック、Ｓ＆Ｐ５００が反落
しばらく株高を主導してきた大型ハイテク株から資金が流出
銘柄間のローテーション
株式 終値 前営業日比 変化率
Ｓ＆Ｐ500種株価指数 6198.01 -6.94 -0.11%
ダウ工業株30種平均 44494.94 400.17 0.91%
ナスダック総合指数 20202.89 -166.84 -0.82%
小型株のラッセル2000指数は１％上昇
マスク補助金についてトランプ発言で
テスラは一時７％下落
６月のＩＳＭ米製造業総合景況指数は
４カ月連続で50を割り込み、活動縮小
アップル＜AAPL＞ 207.82（+2.65 +1.29%）
マイクロソフト＜MSFT＞ 492.05（-5.36 -1.08%）
アマゾン＜AMZN＞ 220.46（+1.07 +0.49%）
アルファベットC＜GOOG＞ 176.91（-0.48 -0.27%）
アルファベットA＜GOOGL＞ 175.84（-0.39 -0.22%）
テスラ＜TSLA＞ 300.71（-16.95 -5.34%）
エヌビディア＜NVDA＞ 153.30（-4.69 -2.97%）
メタ＜META＞ 719.22（-18.87 -2.56%）
AMD＜AMD＞ 136.11（-5.79 -4.08%）
国債
米国債相場は総じて下落（利回りは上昇）
求人件数が予想を上回り、早ければ７月にも利下げとの見方に疑問
国債 直近値 前営業日比(bp) 変化率
米30年債利回り 4.76% -1.0 -0.21%
米10年債利回り 4.24% 1.6 0.37%
米２年債利回り 3.77% 5.3 1.43%
ドル／円 ¥143.42 -¥0.61 -0.42%
ユーロ／ドル $1.1806 $0.0019 0.16%
ＪＯＬＴＳ統計で求人件数が上振れたことで
利回りが上昇。ドルも下げを縮小
円は143円台前半に上昇
ユーロは対ドルで2004年以来となる９営業日連続の上昇
ニューヨーク原油先物相場は反発
ＷＴＩ先物８月限は前日比34セント（0.5％）高の65.45ドル
金相場は続伸
トランプ米大統領の税制法案が米財政赤字をさらに拡大させると予想され
安全逃避先としての金の妙味が高まる可能性があるとの見方
金先物８月限は42.10ドル（1.3％）上げて3349.80ドル
● ＪＰモルガン・チェースのジェイミー・ダイモンＣＥＯは、ＦＲＢが目標とする２％に
インフレ率が低下するとの見方に疑問
財政赤字下での大型支出や「世界的な軍備増強の再開といったリスクを指摘
ＦＯＭＣは近く利下げに踏み切るだろうが他の人々が思っているほど重要ではないと
ダイモンは４月の年次書簡で、２－８％、あるいはそれより高い金利に備えているとしていました
● ゴールドマンはアジア太平洋地域への未公開株投資に特化した
プライベートエクイティ―ＰＥファンドを初めて立ち上げ
２０億ドルを調達する計画
既に政府系ファンド（ＳＷＦ）や
年金基金、個人投資家などを対象に新ファンドの売り込みを進めており、
第１段階の募集は第４・四半期までに締め切る
日本での投資には資金の半分程度を割り当て主要投資先と見ているとのこと
● 東京証券取引所など国内の4証券取引所の公表した
2023年度の株主分布状況調査において
金額ベースでみた外国人の日本株の保有比率は31.8%と、
比較可能な1970年度以来で過去最高になっています
22年度は30.1%だった。
より一層、外人の需給は重要
東証が23年3月に上場企業へ資本コストを意識した経営を要請し
これを外人が評価しているということ
● 長期の日本株買いは続くと見ますが
東証の改革で上場企業の株価を意識した経営
ＲＯＥの改善、資本効率の上昇が
さらなる設備投資、株主還元に向かうことが前提となります
●各社 株式市場見通し
モルガン・スタンレー
Ｓ＆Ｐ500今後（６月から）12カ月の同指数の目標水準を
現在の水準より８％高い6500ポイント
ＨＳＢＣホールディングスのストラテジストは
Ｓ＆Ｐ500の年末目標を6700から5600に引き下げ
ゴールドマンのＴＯＰＩＸの目標値は2025年末3100ポイント
Ｓ＆Ｐ500種株価指数が今後１年間で6500に達すると予想。従来の6200から引き上げ
ＵＢＳ証券ＴＯＰＩＸの目標値2900、
ＪＰモルガン証券ＴＯＰＩＸの目標値3000
ＪＰモルガン・チェース
2025年末目標６０００
バークレイズ 6600から5900に引き下げ
ＵＢＳインベストメント・バンク 5300
ドイツ銀行は、Ｓ＆Ｐ500が２０２５年末までに7000を付けると予想
バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）は、25年もＳ＆Ｐ500が２桁の上昇率を記録すると予想
25年末の目標を6666
ＨＳＢＣは、Ｓ＆Ｐ500の２０２５年の目標を６７００
ブラック・スワンのタレブは、
米国の赤字は奇跡が起きなければダメージを修復できないレベルに膨張しつつある
いずれは債務スパイラルに陥る
さらに米国の赤字のほかに、グローバリゼーションによって世界の相互接続性が著しく高まり
ある地域の問題が世界中に波及するようになったことでこれまでよりもはるかに
ショックに弱い経済になっている
ブラックロックのヒルデブラント副会長は、デフォルト債務不履行となれば
国際通貨としてのドルの地位を脅かしかねない
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伊藤
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７月１日 需給改善しているか。SQまではしっかりか
おはようございます
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● 日経２２５波動デイトレードポイント
日経先物前日
ボラが異常に大きいので注意
４０３２０円買い
ポイント
と見ます
としていましたが
安値 ４０３５０円までで
届かず
でした
先物が１日２０００円動く中 ５０円ロスカットは現実的ではないので
ポイントは生きていますがロスカット、利確は柔軟に判断ください
勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います。ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で２０円素早く抜けるように相場を見なくても勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
↓
● 発注について動画アップしました
https://225daytrade.com/archives/4749
固いポイントだけエントリーすれば勝率は上がりますがトレード回数は減ります
※ 日経アービも同じです
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● 本日日経先物
ボラが異常に大きいので注意
４０４２０円売り
ポイント
と見ます
● 今日のポイント
６月２７日
外人需給 ７月SQは
４０１２０円攻防へ
９月SQ 買戻しが入れば
高値更新波動も
↓
https://225daytrade.com/post_l……3%e3%81%8f
トランプが関税交渉にいら立っています
米利下げ、日本金利上げ
当然アメリカの関税も来ます
関税はアメリカのこれからの政策だからです
トランプ ー J.Dバンス と続くアメリカの変化を
受け入れるしかありません
アメリカに売って稼ごうという企業は
方向転換しなければならないし
アメリカで生産して儲けようという会社は
会社は儲かりますが日本の経済にはあまりプラスにならない
高くてもアメリカが買わざるを得ない分野
販売先をアメリカ以外に広げていく、拡がっている会社
日本に投資して日本を強くする会社
自分が買う会社はどれなのか見極めておかないと
こんなはずじゃないのにとなってしまいます
そしてアメリカの防衛費５％要求も来ます
アメリカのドル安政策もあり
円高調整場面で全体的に下げた場面は買い場と見ます
長期保有株は株価上昇を取るために
持ち続けます
その他で短期トレードと
７月SQ後の買い場を狙います
指標 現値 前日比 騰落率 始値 高値 安値
日経平均 40,487.39 +336.60 +0.84% 40,550.79 40,852.54 40,322.54
TOPIX 2,852.84 +12.30 +0.43% 2,860.83 2,869.07 2,845.56
グロース250 748.25 +12.43 +1.69% 740.83 751.95 740.55
日経平均は大幅に5日続伸。終値は336円高の40487円。
寄り付きから400円高。一時700円超上昇、40800円台までありました
後場に入って短期的な過熱感から売りが出ました
東証プライムの売買代金は概算で5兆6100億円
ソフトバンクＧが大幅上昇。任天堂、バンナムＨＤ、ＭＩＸＩなどゲーム株も上昇
ペロブスカイト型太陽電池の報道で伊勢化学や積水化学が上昇
高島屋はインバウンド頭打ちから通期の営業利益見通しを下方修正したものの
自社株買いが好感されて4％上昇しました
上方修正、増配で暁飯島工業が上昇
トランプ大統領が日本の自動車貿易に対して不満を漏らし
トヨタ、ホンダ、マツダなど自動車株が軒並み安
ＩＨＩや川崎重工など防衛株は高値を付けて下落
サンリオも3％超の下落
証券会社が目標株価を引き下げたハーモニックが大幅下落
● 米国株式市場は続伸
米国が主要貿易相手国・地域との関税交渉で合意に近づいているとの期待で
（関税でアメリカは儲かる）
Ｓ＆Ｐ500は終値で最高値を更新
株式 終値 前営業日比 変化率
Ｓ＆Ｐ500種株価指数 6204.95 31.88 0.52%
ダウ工業株30種平均 44094.77 275.50 0.63%
ナスダック総合指数 20369.73 96.27 0.47%
Ｓ＆Ｐ500はハイテク株が主導し、節目の6200を上抜けて引けました
４月の安値から25％近く上昇
アップルが上昇
オラクル、銀行大手も上昇
上乗せ関税の一時適用停止の期限は７月９日
トランプは日本が米国産コメの輸入に消極的だとして、
日本に新たな関税を賦課すると脅しをかけてきています
一方
ＥＵは米国との通商交渉で、輸出品の多くで10％の一律関税を受け入れる用意があるとしました
しかし医薬品や酒類、半導体、商用航空機といった重要セクターでは
関税引き下げを求めているとのこと
米国債相場は上昇（利回りは低下）
国債 直近値 前営業日比(bp) 変化率
米30年債利回り 4.78% -5.5 -1.13%
米10年債利回り 4.23% -4.5 -1.05%
米２年債利回り 3.73% -2.3 -0.60%
ゴールドマンは米利下げの時期が従来予想より早まる可能性があるとの見方
ＦＲＢが９月にも利下げに踏み切ると予測
10年債利回りは4.24％を割り込み、５月２日以来の水準に低下
為替
トランプ大統領が７月４日までの成立を目指す大型減税・歳出法案
これでドル売り優勢
ドル／円 ¥143.98 -¥0.67 -0.46%
ユーロ／ドル $1.1784 $0.0066 0.56%
円は対ドルで上昇し、144円近辺。欧州時間には143円78銭まで
ユーロは2021年以来の高値を更新
米上院が可決を目指す減税・歳出法案について
議会予算局は今後10年間で米国の財政赤字を約３兆3000億ドル（約476兆円）拡大させるとの分析
ニューヨーク原油先物相場は反落
ＷＴＩ先物８月限は前営業日比41セント（0.6％）安の65.11ドル
金相場は反発。トランプ大統領が推進する大型税制法案
米財政赤字をさらに拡大させるとの懸念
金先物８月限は20.10ドル（0.6％）上げて3307.70ドル
● ＪＰモルガン・チェースのジェイミー・ダイモンＣＥＯは、ＦＲＢが目標とする２％に
インフレ率が低下するとの見方に疑問
財政赤字下での大型支出や「世界的な軍備増強の再開といったリスクを指摘
ＦＯＭＣは近く利下げに踏み切るだろうが他の人々が思っているほど重要ではないと
ダイモンは４月の年次書簡で、２－８％、あるいはそれより高い金利に備えているとしていました
● ゴールドマンはアジア太平洋地域への未公開株投資に特化した
プライベートエクイティ―ＰＥファンドを初めて立ち上げ
２０億ドルを調達する計画
既に政府系ファンド（ＳＷＦ）や
年金基金、個人投資家などを対象に新ファンドの売り込みを進めており、
第１段階の募集は第４・四半期までに締め切る
日本での投資には資金の半分程度を割り当て主要投資先と見ているとのこと
● 東京証券取引所など国内の4証券取引所の公表した
2023年度の株主分布状況調査において
金額ベースでみた外国人の日本株の保有比率は31.8%と、
比較可能な1970年度以来で過去最高になっています
22年度は30.1%だった。
より一層、外人の需給は重要
東証が23年3月に上場企業へ資本コストを意識した経営を要請し
これを外人が評価しているということ
● 長期の日本株買いは続くと見ますが
東証の改革で上場企業の株価を意識した経営
ＲＯＥの改善、資本効率の上昇が
さらなる設備投資、株主還元に向かうことが前提となります
●各社 株式市場見通し
モルガン・スタンレー
Ｓ＆Ｐ500今後（６月から）12カ月の同指数の目標水準を
現在の水準より８％高い6500ポイント
ＨＳＢＣホールディングスのストラテジストは
Ｓ＆Ｐ500の年末目標を6700から5600に引き下げ
ゴールドマンのＴＯＰＩＸの目標値は2025年末3100ポイント
Ｓ＆Ｐ500種株価指数が今後１年間で6500に達すると予想。従来の6200から引き上げ
ＵＢＳ証券ＴＯＰＩＸの目標値2900、
ＪＰモルガン証券ＴＯＰＩＸの目標値3000
ＪＰモルガン・チェース
2025年末目標６０００
バークレイズ 6600から5900に引き下げ
ＵＢＳインベストメント・バンク 5300
ドイツ銀行は、Ｓ＆Ｐ500が２０２５年末までに7000を付けると予想
バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）は、25年もＳ＆Ｐ500が２桁の上昇率を記録すると予想
25年末の目標を6666
ＨＳＢＣは、Ｓ＆Ｐ500の２０２５年の目標を６７００
ブラック・スワンのタレブは、
米国の赤字は奇跡が起きなければダメージを修復できないレベルに膨張しつつある
いずれは債務スパイラルに陥る
さらに米国の赤字のほかに、グローバリゼーションによって世界の相互接続性が著しく高まり
ある地域の問題が世界中に波及するようになったことでこれまでよりもはるかに
ショックに弱い経済になっている
ブラックロックのヒルデブラント副会長は、デフォルト債務不履行となれば
国際通貨としてのドルの地位を脅かしかねない
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