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日経２２５オープ二ングトレード
寄付き 売り
＋２５０円で利確 －１８０円でロスカット
● 日経２２５波動デイトレードポイント
２１８００円を起点に上下と見ます
ザラ場で１０円、２０円を固く利確していくポイントとして見ます。
前日の結果
＋０円・・・２１７５０円買い‥‥・２１７６０円まで
● 日経平均は ２１８３５円 ５６円高
東証1部の出来高は13億1,043万株、売買代金は2兆388億円
米英仏によるシリア攻撃は一度限りだという見方から
東京株式市場は上昇しましたが
上値が重い展開です。決算内容と政治的、外部要因との綱引きで
外人の買いは例年通り入ってきている様子でしたが
4月相場が盛り上がりません。
Ｓ＆Ｐ500は約１カ月ぶりの高値で前週末比0.8％高の2677.84
NYダウは212.90ドル上げて24573.04ドルと
シリア攻撃や、貿易を巡る懸念が後退しています。
日本にとっては輸出への影響はまだ安心できません。
アメリカは半期に一度の為替報告書で
中国、ドイツ、日本、韓国、スイスを引き続き
為替監視対象国に指定しインドも監視対象国リストに追加しています。
それからトランプ大統領はロシアと中国が
通貨切り下げゲームをしているとツイッターで言っています。
ロシアまで為替操作をしているとしています。
ロシアは経済制裁が原因で
ロシアルーブルが下がっているのではないかと思うのですが
為替を操作していると名指しされています。
ロシアへの追加制裁を検討しており、近い将来に決定されるだろうとも言っていて
対ロシアへの強硬姿勢が続きます。
追加経済制裁を受けるロシアは
疲弊してくれば
何かしらの手を打ってくるでしょうが
それがシリアを舞台にしたことなのか何なのか
一般的に言われているよりも
もっときな臭い感じがしています。
ゴールドマンのレポートでは
為替の変動相場制を採用している15カ国の新興国では
金融政策と米金利との関連性が弱まっているという結果が出ています。
米金利が上がる過程でも以前ほど
途上国による急激な利上げサイクルをもたらす可能性が低いということです。
これは新興国への投資を強気に見れる材料です。
先週発表の
2018年4月第1週 2018/4 week1 ( 4/2 – 4/6 )の
売買動向ですが
外人は日本株を
１５８４億円買い越しています
（個人は１２４６億円売り越しです。）
外人の日本株売りは
１月第２週から留まることなく継続し
１１週連続で日本株を売り越していましたが
３月第４週に
外人が日本株現物を１２週ぶりに買い越しました
小幅４８億円ですが買い越しです
外人は
４月に関しては過去１７年連続で買い越しています。
そして過去１０年は年間で最も買い越し規模が大きい月となっています。
sell in May （株は５月に売ってどこかへ行け）という格言になる
所以です。
日本株は
ここから好決算の追い風があれば
例年通り４月、５月の上昇に向かうことができるのか・・。
ここからが前半戦のヤマ場です。
前半戦のヤマ場を逃すと
年末までチャンスは遠のくと思われます。
次は１月２９日高値 ２４１２９円から
３月２６日 安値 ２０３４７円の
半値戻りの２２２３８円と
２月２７日高値 ２２５０２円を抜けられるかです。
４月、５月の上昇に向かうことができなければ
昨年秋１９２００円台から始まった日経平均の連騰劇前の水準
１９２００円あたりが見えてきます。
2018年3月第4週 2018/3 week4 ( 3/26 – 3/30 )の
投資主体別売買動向では
外人が日本株現物を１２週ぶりに買い越しました
小幅４８億円ですが買い越しです。
しかしトータルでは
3月も外人の日本株売り越しは続き
第1週 ３７５４億円の大幅売り越し
第2週１７２８億円の売り越し
第３週４５４１億円の売り越しでした。
外人の日本株売りは
１月第２週から継続していました。
１１週連続で日本株を売り越していました。
2018年末までのアメリカ10年債利回りの基本シナリオを3.25％として
今後数カ月に世界の株式相場が10ー20％下落する兆候があると言っていた
ゴールドマンですが、
（すでに下落しました）
今度は
2018年末までの10年債利回りが4.5％に達するような場合、
株価は20－25％下落するだろうと言っています。
その時は米経済は急激な減速となるが
景気後退には至らない。
引き続き本格的な弱気相場入りのリスクは小さいという見解です。
市場ではアメリカ10年債利回りが３．２５％から３．５％までは
株式の上昇は持ちこたえられるだろうというコンセンサスです。
現在アメリカ１０年債は２．７％台まで低下の後
２．８％台のもみ合いに戻っています。
日本株のバリューは割安で
配当利回り＝１０年国債利回りとなる水準まで
株式が上昇するとすれば
日経３万円から４万円の計算が成り立ちますが
日本株のショートに着手したという
世界最大のヘッジファンドブリッジウォーター・アソシエーツは
イタリアの銀行など欧州大手企業株の空売りポジションも２兆3400億円積み上げています。
不安材料としては
下記にずっと書いているように
外人が大幅売り越しに転じていることと
（過去の例でいうと外人が大幅売り越しに転じると日経は下げるのですが
昨年秋以降下げずにようやく下げました）
円高懸念が浮上していることです。
日本企業の来期の会社計画の対ドル前提レートが
１０５円程度なら、微増益にとどまる可能性もあり
●堅調な経済指標が続き地合いは好調で
さらに上値を試す展開が予想されます。
しかし、急激な円高でその前提が崩れれば
調整は少し深くなるかもしれません。●
これ以上の金融緩和はあり得ない日銀は
ドル安に対して打つ手がありません。
日銀が年内に緩和縮小に向けて動き出した場合
円高に一気に動くリスクは高まります。
今年の注目はFRB,ECBが舵を切った緩和縮小に
日銀がいつついて行くかです。
逆に言うと
それまでは市場のコンセンサスは
「市場は強い」・・・でした。
しかし、ここしばらくの相場では
日銀の金融緩和、米国金利高が
ドル高、円安に繋がらない動きになっています。
現物株の
２０１３年の年間外人買い越し額は
１５兆３７６６億円という大きな金額で
アベノミクス第一幕を牽引しましたが
２０１４年は１兆９０２億円の買い越し
２０１５年は１２１５億円の買い越しと
買い越し額は激減しています。
そしてアメリカだけの売買動向をみれば
２０１３年の大幅買い越しから
１４年、１５年とも大幅売り越しに転じていました。
そして
２０１６年に日本株を３兆６８８７億円売り越した外人でしたが
２０１７年 年間トータルでは現物２市場（東証名証）で
７５３２億円の
買い越し基調に戻っています。
２０１８年は
１月第１週の４８５１億円の大幅買い越しから
大幅売り越し転換しています。
２月も
１兆１４２４億円の大幅売り越しでした。
個人投資家は自分の判断を信じて自分の資産は自分で守る覚悟が必要です。
変化日 ５月１日、
（１日、２日の違いは許容範囲として変化日とします）
●今日の日経先物
日経先物は ２１８２０円
上限 ２１８００円、２２０００円
下限 ２１８００円、２１６８０円
というスタンスで見ます。
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● 今日の重要ポイント 日経２２５
４月１７日
２２１００
２２０００
２１９００
２１８００
２１７５０
２１６８０
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