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日経２２５オープ二ングトレード
寄付き 買い
＋２５０円で利確 －１８０円でロスカット
● 日経２２５波動デイトレードポイント
２１５７０円買い
ザラ場で１０円、２０円を固く利確していくポイントとして見ます。
前日の結果
＋２０円・・・・２１６３０円売り
● 日経平均は ２１８０３円 ２６円高
東証1部の出来高は11億7,463万株、売買代金は2兆2,350億円
トランプ政権の通商、外交政策への懸念でドルが売られ、
ドル円で１０５円台突入の円高で
日経平均も一時221円安まで下落したがNYダウ先物の上昇で切り返しました。
ＦＯＭＣ会合を来週に控え、NY市場では
ドルのショートポジションを解消する動きがみられドルが買い戻されています。
ロシアによる２０１６年の米大統領選への介入疑惑を捜査するモラー連邦特別検察官が
トランプ大統領の一族が経営する会社に
文書の提出を求める召喚状を送ったと報じられたことで
NY株式市場はダレました。
昨日発表の
投資主体別売買動向では現物株を
2018年3月第1週 2018/3 week1 ( 3/5 – 3/9 )に
海外投資家（外人）は引き続き
３７５４億円の大幅売り越しです。
個人の買い越し額は７１３億円と
外人売りに対しては
少なくなってきました。
１月第１週の４８５１億円の日本株大幅買い越しから
大幅売り越し転換している外人ですが
２月の外人の売買動向は現物株で
１兆１４２４億円の大幅売り越しです。
その分個人が
１兆２４８２億円
買い越していました。
外人売り場面で買っている
個人投資家
個人は７週連続で日本株を買い越し、
７週連続の買い越し累計買越額は１兆３７００億円越えです。
外人と個人はいつも反対の動きをします。
日経平均は
2月27日の戻り高値２２５０２円から
３月５日の安値２０９３７円までの
半値戻し波動２１７１９円を
１２日に越えてきました。
この次は２月２７日高値 ２２５０２円を越えてこれるかに注目となります。
2018年末までのアメリカ10年債利回りの基本シナリオを3.25％として
今後数カ月に世界の株式相場が10ー20％下落する兆候があると言っていた
ゴールドマンですが、
（すでに下落しました）
今度は
2018年末までの10年債利回りが4.5％に達するような場合、
株価は20－25％下落するだろうと言っています。
その時は米経済は急激な減速となるが
景気後退には至らない。
引き続き本格的な弱気相場入りのリスクは小さいという見解です。
市場ではアメリカ10年債利回りが３．２５％から３．５％までは
株式の上昇は持ちこたえられるだろうというコンセンサスです。
現在アメリカ１０年債は２．８％台でもみ合いとなっています。
日本株は変化日から下落
引き続き調整場面です。
日本株のバリューは割安で
配当利回り＝１０年国債利回りとなる水準まで
株式が上昇するとすれば
日経３万円から４万円の計算が成り立ちますが
日本株のショートに着手したという
世界最大のヘッジファンドブリッジウォーター・アソシエーツは
イタリアの銀行など欧州大手企業株の空売りポジションも２兆3400億円積み上げています。
不安材料としては
下記にずっと書いているように
外人が大幅売り越しに転じていることと
（過去の例でいうと外人が大幅売り越しに転じると日経は下げるのですが
昨年秋以降下げずにようやく下げました）
円高懸念が浮上していることです。
日本企業の来期の会社計画の対ドル前提レートが
１０５円程度なら、微増益にとどまる可能性もあり
●堅調な経済指標が続き地合いは好調で
さらに上値を試す展開が予想されます。
しかし、急激な円高でその前提が崩れれば
調整は少し深くなるかもしれません。●
これ以上の金融緩和はあり得ない日銀は
ドル安に対して打つ手がありません。
日銀が年内に緩和縮小に向けて動き出した場合
円高に一気に動くリスクは高まります。
今年の注目はFRB,ECBが舵を切った緩和縮小に
日銀がいつついて行くかです。
逆に言うと
それまでは市場のコンセンサスは
「市場は強い」・・・でした。
しかし、ここしばらくの相場では
日銀の金融緩和、米国金利高が
ドル高、円安に繋がらない動きになっています。
現物株の
２０１３年の年間外人買い越し額は
１５兆３７６６億円という大きな金額で
アベノミクス第一幕を牽引しましたが
２０１４年は１兆９０２億円の買い越し
２０１５年は１２１５億円の買い越しと
買い越し額は激減しています。
そしてアメリカだけの売買動向をみれば
２０１３年の大幅買い越しから
１４年、１５年とも大幅売り越しに転じていました。
そして
２０１６年に日本株を３兆６８８７億円売り越した外人でしたが
２０１７年 年間トータルでは現物２市場（東証名証）で
７５３２億円の
買い越し基調に戻っています。
２０１８年は
１月第１週の４８５１億円の大幅買い越しから
大幅売り越し転換しています。
２月も
１兆１４２４億円の大幅売り越しでした。
個人投資家は自分の判断を信じて自分の資産は自分で守る覚悟が必要です。
変化日 ２月２８日、３月１４日
（１日、２日の違いは許容範囲として変化日とします）
●今日の日経先物
日経先物は ２１６５０円
上限 ２１６８０円、２１７７０円
下限 ２１５７０円、２１４５０円
というスタンスで見ます。
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● 今日の重要ポイント 日経２２５
３月１６日
２１８００
２１７７０
２１７００
２１６８０
２１５７０
２１５００
２１４５０
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伊藤
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