コインチェックからものすごい勢いで
資金が流出する中で
仮想通貨はまた上がるのか
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日経２２５オープ二ングトレード
寄付き 買い
＋２５０円で利確 －１８０円でロスカット
● 日経２２５波動デイトレードポイント
２１３１０円売り
ザラ場で１０円、２０円を固く利確していくポイントとして見ます。
前日の結果
－４０円・・・２１４５０円買い
● 日経平均は ２１２４４円 １３７円安
東証1部の出来高は19億6,239万株、売買代金は3兆7,126億円
連休中の米国株が続伸したことが安心され買われて始まりましたが
米国株の再びの下げ懸念と円高が警戒され失速しました。
Ｓ＆Ｐ500は前日比0.3％高
NYダウは39.18ドル高の24640.45ドルと上げています。
米国10年債利回りは３ポイント低下して2.83％となっています。
（ゴールドマンアセット・マネジメントが
10年物米国債の利回りは今後半年の間に3.5％に達するという
不気味な予測を出しています。）
ドル円は一時１０７円台前半まで円高が進みました。
ボラティリティー急上昇で安全資産が買われる流れで
円が大幅高となったほかスイス・フランや金も値上がりしていますが
引き続き日銀が早期の緩和解除に踏み切るのではないかという
マーケットの疑心暗鬼もあります。
ついこの前まで
2017年のＶＩＸボラティリティー指数は、
平均すると1995年12月22日から2005年６月20日までの
どの日よりも低い日が続いていました。
ボラティリティーが異常に低い状態はいつまでも続かない
いつか大きく動くと言われていながらも
それに掛ける市場関係者は少なかったわけです。
しかし、ボラティリティーの上昇に賭けた
トレーダーの中には
元手は2000万円で、19億を稼いだ人もいるということです。
いつもマーケットでは人と違うことをしなければ
大勝できないということですね。
相場が大きく振れるきっかけとなった米長期金利
これがどう動くかが焦点になります。
１４日発表の１月米消費者物価指数と１月米小売売上高で
予想を上回る数値が出た場合に更に米長期金利が上昇し
市場のボラティリティが大きくなるか。
アメリカ金利の上昇により
資金の逆流、縮小が懸念されます。
しかし依然日本株のバリューは割安です。
配当利回り＝１０年国債利回りとなる水準まで
株式が上昇するとすれば
日経３万円から４万円の計算が成り立ちますが
２０１８年後半に３万円
さらに２０２０年の東京オリンピック前後には４万円という
３０年前に聞いた夢のような話を大真面目に
マーケット関係者が言い始めました。
そして某アナリストが
ついに日経１０万円と言った途端に
暴落しました。
暴落と言っても
日経に関しては１０％から２０％の調整過程と思われますが
不安材料としては
下記にずっと書いているように
外人が大幅売り越しに転じていること
（過去の例でいうと外人が大幅売り越しに転じると日経は下げるのですが
昨年秋以降下げずにようやく下げました）
円高懸念が浮上していることです。
日本企業の来期の会社計画の対ドル前提レートが
１０５円程度なら、微増益にとどまる可能性もあり
●堅調な経済指標が続き地合いは好調で
さらに上値を試す展開が予想されます。
しかし、急激な円高でその前提が崩れれば
調整は少し深くなるかもしれません。●
2018年1月第5週 2018/1 week5 ( 1/29 – 2/2 )
の投資主体別売買動向では現物株（東証、名証）を
外人が
３５２５億円の売り越し
前週の
外人が３５６０億円の売り越しと同じレベルの
大幅売り越しです。
個人は２７３３億円の買い越し
NYダウ２６６１６ドル高値から安値２３９２３ドルまでの半値は
２５２６９ドル
ブラックマンデーの時に比較的堅調だった日経平均も
ブラックマンデー前の高値を抜くまで６カ月かかりました。
NYダウに至っては２年以上かかっています
もっともブラックマンデーの時はNYダウは２２％以上も
一日で下げましたから
今回の下げの倍以上の下げです。
今回
NYダウ２６６１６ドル高値から安値２３９２３ドルまでの半値は
２５２６９ドル
日経は
高値２４１２９円から安値２１０７８円まで１２%下げて
今回の半値戻りは２２６０３円
日経平均の昨日の戻り高値は22,353円で半値戻り到達出来ずに
叩かれています。
一旦戻りを試して
ここからレンジもみ合いに突入かどうかです。
2/7の高値抜けからの引け値ベースでも抜く事が出来るのかに注目したいところです。
また、反対に踏み止まる事が出来ずに、あっさりと直近安値、21,000円を割り
※ NYダウは朝のメールでずっと下記警告を
していました
現時点で注意は
引き続き NYダウです。
1月の月足は大陽線で
乖離も大警戒ゾーンに来ています。
（警戒を伝えてましたが日足では直近で大きく下げてきました）
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※
１月第１週の４８５１億円の大幅買い越しから
外人の大幅売り越し転換がはっきりしてきました。
NYダウの下げで日本株への外人売りが続けば
影響は大きいです。
そして
ゴールドマンは今後数カ月に世界の株式相場が10ー20％下落する兆候があると言っています。
ただ本格的な弱気相場入りのリスクは小さいという見解です。
（すでに下落してきました）
これ以上の金融緩和はあり得ない日銀は
ドル安に対して打つ手がありません。
日銀が年内に緩和縮小に向けて動き出した場合
円高に一気に動くリスクは高まります。
今年の注目はFRB,ECBが舵を切った緩和縮小に
日銀がいつついて行くかです。
逆に言うと
それまでは市場のコンセンサスは
「市場は強い」・・・です。
2018年1月第3週 2018/1 week3 ( 1/15 – 1/19 )
の投資主体別売買動向では現物株（東証、名証）を
外人が２２２２億円の売り越し。
個人は２２９億円の売り越しです。
2018年1月第2週 2018/1 week2 ( 1/9 – 1/12 )
の投資主体別売買動向では現物株（東証、名証）を
外人が３１６億円の売り越し。
１月第１週の４８５１億円の大幅買い越しから
売り越し転換がはっきりしてきました。
２０１６年に日本株を３兆６８８７億円売り越した外人でしたが
２０１７年 年間トータルでは現物２市場（東証名証）で
７５３２億円の
買い越し基調に戻っています。
現物株の
２０１３年の年間外人買い越し額は
１５兆３７６６億円という大きな金額で
アベノミクス第一幕を牽引しましたが
２０１４年は１兆９０２億円の買い越し
２０１５年は１２１５億円の買い越しと
買い越し額は激減しています。
そしてアメリカだけの売買動向をみれば
２０１３年の大幅買い越しから
１４年、１５年とも大幅売り越しに転じていました。
個人投資家は自分の判断を信じて自分の資産は自分で守る覚悟が必要です。
変化日 ２月１５日
（１日、２日の違いは許容範囲として変化日とします）
●今日の日経先物
日経先物は ２１２１５円
上限 ２１３１０円、２１４５０円
下限 ２１０５０円、２１０００円
というスタンスで見ます。
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● 今日の重要ポイント 日経２２５
２月１４日
２１４８０
２１４５０
２１３１０
２１２５０
２１０５０
２１０００
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