今日のオープニングトレードポイント2月7日 叩き売る場所は
テクニカルと相場の特性に基づき
戻りを
叩き売ってしまうものはタイミングをみて売る。
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その上でホールドしたいものはガチホールドする。
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日経２２５オープ二ングトレード
寄付き 買い
＋２５０円で利確 －１８０円でロスカット
● 日経２２５波動デイトレードポイント
２１８４０円買い
ザラ場で１０円、２０円を固く利確していくポイントとして見ます。
前日の結果
＋０円・・・２２０００円売り
● 日経平均は ２１６１０円 １０７１円安
東証1部の出来高は31億5,571万株、売買代金は5兆6,483億円
NYダウの大幅続落を受け、日経平均は一時1,603円安の21,078円
２１０００円割れ目前となりました。
しかし、21,000円で大引けにかけてはやや下げ幅を縮め
ナイトセッションでもNYダウの反発（リバウンド）に合わせて
リバウンドしています。
あれだけの下げの後なら
NYダウも仮想通貨も一時的に反発するのは当然です。
ここから反騰だと思う前に
どの水準で一旦戻り売りが出て叩かれるのか
（半値戻りまではなさそうですが
２６６１６ドル高値から安値２３９２３ドルまでの半値は
２５２６９ドル）を見極めるのが先です。
ブラックマンデーの時に比較的堅調だった日経平均も
ブラックマンデー前の高値を抜くまで６カ月かかりました。
NYダウに至っては２年以上かかっています
もっともブラックマンデーの時はNYダウは２２％以上も
一日で下げましたから
今回の下げの倍以上の下げです。
ところがNYダウの１０％の下げよりも
以外にも日経の下げの方が大きく
高値２４１２９円から安値２１０７８円まで１２%下げました。
（半値戻りは２２６０３円）
日経平均の予想ＰＥＲは６日時点で１３倍台後半まで下落したようですが
英国国民投票で14,000円台まで突っ込んだ2016年6月末と
同じ水準の13倍台までだろうと言われていた水準まで下げたことになります。
この水準での日本株は割安です。
ただ、不安材料としては
下記にずっと書いているように
外人が大幅売り越しに転じていること
（過去の例でいうと外人が大幅売り越しに転じると日経は下げるのですが
昨年秋以降下げずにようやく下げました）
円高懸念が浮上していることです。
日本企業の来期の会社計画の対ドル前提レートが
１０５円程度なら、微増益にとどまる可能性もあり
●堅調な経済指標が続き地合いは好調で
さらに上値を試す展開が予想されます。
しかし、急激な円高でその前提が崩れれば
調整は少し深くなるかもしれません。●
と書いてきたとおりです。
警戒していたとは言えNYダウの大暴落となりました
下げ幅は過去最大
下げた率ではブラックマンデーに及びませんが・・・。
※ NYダウは朝のメールでずっと下記警告を
していました
現時点で注意は
引き続き NYダウです。
1月の月足は大陽線で
乖離も大警戒ゾーンに来ています。
（警戒を伝えてましたが日足では直近で大きく下げてきました）
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※
ＥＣＢのドラギ総裁は
ここにきて
１月第１週の４８５１億円の大幅買い越しから
外人の大幅売り越し転換がはっきりしてきました。
NYダウの下げで日本株への外人売りが続けば
影響は大きいです。
日経平均は
年初からの日経大幅高、
上昇速度の速さの反動で一服する局面はあって当然です。
堅調な経済指標が続き地合いは好調で
さらに上値を試す展開が予想されます。
しかし、急激な円高でその前提が崩れれば
調整は少し深くなるかもしれません。
2018年1月第4週 2018/1 week4 ( 1/22 – 1/26 )
の投資主体別売買動向では現物株（東証、名証）を
外人が３５６０億円の売り越し。
個人は１８１７億円の買い越しです。
2018年1月第3週 2018/1 week3 ( 1/15 – 1/19 )は
外人が２２２２億円の売り越し。
個人は２２９億円の売り越し。
2018年1月第2週 2018/1 week2 ( 1/9 – 1/12 )は
外人が３１６億円の売り越し。
１月第１週の４８５１億円の大幅買い越しから
外人の大幅売り越し転換がはっきりしてきました。
そして
ゴールドマンは今後数カ月に世界の株式相場が10ー20％下落する兆候があると言っています。
ただ本格的な弱気相場入りのリスクは小さいという見解です。
（すでに下落してきました）
アメリカのTPP復帰を含め貿易戦争は始まっています。
そして、ムニューシン米財務長官、トランプ米大統領、黒田日銀総裁の発言で
先週から為替相場が揺れています。
通貨の競争的な切り下げを回避することや、
国際競争力のために為替レートを目的としないことなどの国際合意を
ダボスで再確認したばかりです。
為替変動には引き続き振り回されそうです。
企業の決算発表は堅調と予想されていますが
円高がさらに進めば、先行き好調の期待感が後退します。
これ以上の金融緩和はあり得ない日銀は
ドル安に対して打つ手がありません。
日銀が年内に緩和縮小に向けて動き出した場合
円高に一気に動くリスクは高まります。
今年の注目はFRB,ECBが舵を切った緩和縮小に
日銀がいつついて行くかです。
逆に言うと
それまでは市場のコンセンサスは
「市場は強い」・・・です。
2018年1月第3週 2018/1 week3 ( 1/15 – 1/19 )
の投資主体別売買動向では現物株（東証、名証）を
外人が２２２２億円の売り越し。
個人は２２９億円の売り越しです。
2018年1月第2週 2018/1 week2 ( 1/9 – 1/12 )
の投資主体別売買動向では現物株（東証、名証）を
外人が３１６億円の売り越し。
１月第１週の４８５１億円の大幅買い越しから
売り越し転換がはっきりしてきました。
世界的な景気の好調感が買い材料となります。
配当利回り＝１０年国債利回りとなる水準まで
株式が上昇するとすれば
日経３万円から４万円の計算が成り立ちますが
２０１８年後半に３万円
さらに２０２０年の東京オリンピック前後には４万円という
３０年前に聞いた夢のような話を大真面目に
マーケット関係者が言い始めました。
２０１６年に日本株を３兆６８８７億円売り越した外人でしたが
２０１７年 年間トータルでは現物２市場（東証名証）で
７５３２億円の
買い越し基調に戻っています。
現物株の
２０１３年の年間外人買い越し額は
１５兆３７６６億円という大きな金額で
アベノミクス第一幕を牽引しましたが
２０１４年は１兆９０２億円の買い越し
２０１５年は１２１５億円の買い越しと
買い越し額は激減しています。
そしてアメリカだけの売買動向をみれば
２０１３年の大幅買い越しから
１４年、１５年とも大幅売り越しに転じていました。
個人投資家は自分の判断を信じて自分の資産は自分で守る覚悟が必要です。
変化日 ２月１５日
（１日、２日の違いは許容範囲として変化日とします）
●今日の日経先物
日経先物は ２２２５０円
上限 ２２３７０円、２２５００円
下限 ２１８４０円、２１６５０円
というスタンスで見ます。
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● 今日の重要ポイント 日経２２５
２月７日
２２８００
２２６５０
２２５００
２２３７０
２２２５０
２２０００
２１８４０
２１６５０
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伊藤
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